دنیای غلات با چه اندوخته ای به استقبال 2025 می رود؟

بازار جهانی نهاده های دامی، غلات و دانه های روغنی در سال 2024 متاثر از تغییرات اقلیمی و اوضاع ژئوپلوتیکی جهانی به خصوص جنگ اوکراین و التهابات خاورمیانه سالی پر تنش را پشت سر گذاشت که بدون شک بر بازار سال 2025 نیز تاثیر خواهد داشت.

به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی اتحادیه واردکنندگان نهاده‌ها، چند رویداد مهم در آستانه سال ۲۰۲۵ مورد تحلیل قرار می گیرند:

 

 ۳۱ دسامبر ۲۰۲۴

بازار صعودی قیمت ذرت و نزولی سویا در قاره آمریکا

بازار ذرت با روندی صعودی به کار خود ادامه داده و قیمت‌های آتی به بالاترین سطح شش‌ماهه رسیده‌اند، در حالی که رشد هفتگی چشمگیری را به ثبت رسانده است. 

فروش هفتگی صادرات ذرت ایالات متحده به ۱.۷۱۱ میلیون تن رسید که نسبت به هفته گذشته ۴۶ درصد افزایش داشته و ۳۹ درصد بالاتر از میانگین چهار هفته‌ای بوده است. این افزایش فروش عمدتاً ناشی از تقاضای قوی از سوی مکزیک و کلمبیا است. در آرژانتین، پیشرفت کاشت به ۸۰.۹ درصد رسیده که این موفقیت به دلیل شرایط رطوبتی مناسب بوده است. با این وجود، بازار جهانی ذرت همچنان به نظارت دقیق بر پویایی‌های زنجیره تأمین، به ویژه در مناطق خلیج ایالات متحده و بازارهای داخلی که پیشنهادات قیمتی در آن‌ها با اختلاف نسبت به بازارهاى صادراتى همراه است، ادامه می‌یابد.

در همین حال، بازار سویا با کاهش قیمت مواجه شد و قیمت‌های آتی بین ۶ تا ۸ سنت کاهش یافتند که این روند ناشی از افت قیمت کنجاله سویا بود. با این حال، فروش هفتگی صادرات سویا به ۹۷۸ هزار تن رسید که تقاضای قابل توجهی از سوی چین و اسپانیا را نشان می‌دهد. در آرژانتین، کاهش پیش‌بینی سطح زیر کشت سویا می‌تواند عرضه جهانی را تحت تأثیر قرار دهد، در حالی که شرایط کاشت با چالش‌هایی روبرو بوده است. تعهدات صادراتی ایالات متحده برای سال زراعی جاری به ۳۹.۶۹ میلیون تن رسیده است که اندکی جلوتر از سطح سال گذشته اما پایین‌تر از میانگین پنج‌ساله است. معامله‌گران همچنان با دقت شرایط محصولات آرژانتین و روند خرید چین را رصد می‌کنند.

30 دسامبر 2024

استقبال بازار دانه های روغنی از کریسمس با افزایش قیمت 

در آخرین روزهاى سال میلادى جارى، دانه‌های روغنی در بازارهای جهانی افزایش قیمت داشتند و با بهبود قیمت آتی روغن پالم پیش از پایان زودهنگام معاملات شب کریسمس تقویت شدند. 

قیمت کلزا برای فوریه ۲۰۲۵ در پاریس ۰.۶ درصد افزایش یافت و از حمایت میانگین متحرک ۵۰ روزه برخوردار شد. در شیکاگو، قیمت سویا برای مارس ۲۰۲۵ با ۰.۴ درصد رشد توانست عمده کاهش‌های روزهاى اخیر را جبران کند. احساس مثبت بازار با افزایش قیمت روغن پالم در کوالالامپور تقویت شد، جایی که قیمت معاملات ماه مارچ ۲۰۲۵ با ۰.۴ درصد رشد بسته شد. این به دلیل تصمیم اندونزی برای افزایش تعرفه صادرات روغن پالم خام از ۷.۵ درصد به ۱۰ درصد برای تأمین مالی یارانه بیودیزل بود. همچنین انتظار می‌رود از اول ژانویه ترکیب جدید بیودیزل (B۴۰) جایگزین ترکیب فعلی (B۳۵) شود.

در این میان، ذخایر روغن پالم اندونزی در ماه اکتبر با کاهش ۱۱۰ هزار تنی به ۲.۵ میلیون تن رسید، هرچند تولید با ۱۰ درصد افزایش به ۲.۴ میلیون تن رسیده بود، اما مصرف داخلی این افزایش را جبران کرد. 

در بازارهای دیگر، قیمت کنجاله سویا در شیکاگو برای حمل مارس ۲۰۲۵ با ۰.۴ درصد رشد به دلیل خرید توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری افزایش یافت. قیمت ذرت نیز با ۰.۱ درصد افزایش همراه بود و از رشد قیمت سویا و رقابت برای زمین‌های کشاورزی در کاشت بهاره آمریکا تأثیر گرفت. در مقابل، قیمت گندم کاهش یافت، به طوری که قیمت گندم در شیکاگو برای مارس ۲۰۲۵ با ۰.۲ درصد کاهش مواجه شد. همچنین قیمت گندم خوراکی بورس لندن برای معاملات ماه مه ۲۰۲۵ با ۰.۷ درصد افت کرد اما همچنان بالای میانگین متحرک ۲۰ روزه باقی ماند. 

 

29 دسامبر 2024

مصر جای ترکیه را به عنوان بزرگترین واردکننده گندم روسیه گرفت

وزارت کشاورزی روسیه روز جمعه، عوارض صادراتى را براى تاریخ هفتم الى چهاردهم ژانویه را اعلام کرد؛

بر این اساس، شاهد کاهش عوارض صادراتى گندم به ٤،٣٤٦ روبل، ذرت به ٤،٣٦٦ روبل و جو به ٢،٢٢٠ روبل خواهیم بود. 

ضمن اینکه دولت روسیه، از ژانویه ۲۰۲۵ عوارض صادراتی ۵ درصدی بر نخود، نخود فرنگى و عدس که به خارج از منطقه اقتصادی اوراسیا (EAEU) صادر می‌شوند، اعمال خواهد کرد. در سال ۲۰۲۴، عوارض صادراتی متغیری از ۴ تا ۷ درصد بسته به نرخ ارز روبل اعمال می‌شد. علاوه بر این، برای تثبیت بازار داخلی، روسیه قصد دارد در سال ۲۰۲۵ تا ۳ میلیون تن گندم، چاودار و جو از ذخایر دولتی بفروشد. این فروش‌ها از طریق معاملات بورسی با قیمتی نه کمتر از حداقل قیمت فروش یا قیمت خرید اولیه انجام می‌شود. این اقدام با هدف حفظ تعادل در بازار مواد غذایی داخلی و مدیریت مؤثر ذخایر انجام می‌شود.

در بازار مناقصات، مصر در نیمه اول فصل ۲۰۲۴/۲۵ واردات گندم روسیه را به میزان قابل‌توجهی افزایش داد و به ۵.۳ میلیون تن رساند که ۸۳ درصد بیشتر از سال گذشته است. این امر مصر را به بزرگ‌ترین خریدار گندم روسیه تبدیل کرده است و پس از آن بنگلادش با ۲.۱۴ میلیون تن و ترکیه با ۲.۰۸ میلیون تن قرار دارند. ترکیه که پیش‌تر بزرگ‌ترین واردکننده بود، به دلیل محدودیت‌های جدید، کاهش چشمگیری در خریدهای خود داشت. الجزایر و کنیا نیز افزایش قابل‌توجهی در واردات خود داشتند و به ترتیب در جایگاه‌های چهارم و پنجم قرار گرفتند. در همین حال، ایران و پاکستان واردات خود را به شدت کاهش دادند. 

کاهش واردات ایران به دلیل برداشت داخلی و مشکلات پرداخت بود، در حالی که پاکستان به دلیل برداشت بی‌سابقه واردات را ممنوع کرد. با وجود کاهش برداشت، صادرات گندم روسیه در نیمه اول فصل ۲۰۲۴/۲۵ به رکورد ۲۹.۴ میلیون تن رسید که ۱.۷ میلیون تن بیشتر از رکورد فصل گذشته است.

۲۸ دسامبر 2024

روسیه عوارض ماه آخر 2024 روغن آفتابگردان را 1.7 برابر کرد

وزارت کشاورزی روسیه روز چهارشنبه، عوارض صادراتى روغن خام آفتابگردان و کنجاله آفتاب را براى ماه ژانویه را اعلام کرد؛

بر این اساس، شاهد افزایش ١.٧ برابرى عوارض روغن خام آفتاب نسبت به ماه دسامبر خواهم بود. 

بنابراین، عوارض صادراتى روغن خام آفتابگردان ١٦،٠٦٧ روبل اعلام شد. عوارض صادراتى کنجاله آفتاب هم با افزایش قابل توجه نسبت به ماه قبل به ٤،٧٧١ روبل رسید.

بازار گندم روسیه در سال ۲۰۲۴ با صادرات گسترده و تحولات متغیر همراه بوده است. این کشور در نیمه نخست سال بازاریابی ۲۰۲۴/۲۵ به رکوردی بی‌سابقه در صادرات گندم دست یافت و مقاصد کلیدی همچون مصر، بنگلادش و نیجریه از اصلی‌ترین بازار بودند. هرچند قیمت گندم تا پایان سال به نوعی تثبیت شد، اما همچنان تحت فشار رقابت جهانی قرار داشت. قیمت گندم با پروتئین ۱۲.۵ درصد در بازار دریای سیاه برای ژانویه به حدود ٢٤٠ دلار در هر تن رسید. با این حال، عوامل ژئوپلیتیکی و مداخلات دولت، شامل سهمیه‌بندی‌ها و عوارض صادراتی، تأثیر چشمگیری بر ساختار بازار داشتند. در ماه دسامبر، صادرات تحت تأثیر شرایط نامساعد آب و هوایی در بنادر و امتناع کشاورزان از فروش، اندکی کاهش یافت و عرضه را محدودتر کرد.

در سال ۲۰۲۴، تولید گندم روسیه به ۸۲.۴ میلیون تن رسید که نسبت به ۹۲.۹ میلیون تن سال ۲۰۲۳ کاهش چشمگیری نشان می‌دهد. این کاهش، در کنار افزایش عوارض صادراتی، احتمالاً موجب تشدید محدودیت عرضه در سال ۲۰۲۵ خواهد شد. در حالی که جریان‌های تجارت جهانی گندم به تغییرات عرضه و تقاضا واکنش نشان می‌دهند، سلطه روسیه بر صادرات گندم همچنان قابل توجه باقی مانده است. با این حال، تأکید دولت بر امنیت غذایی داخلی و کنترل تورم ممکن است انعطاف‌پذیری صادرات را کاهش دهد. سال پیش رو برای ایجاد تعادل میان رقابت صادراتی و اولویت‌های داخلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که بازار خود را برای تغییرات منابع عرضه و بازگشت تقاضا در میان کشورهای واردکننده آماده می‌کند.

 

25 دسامبر 2024

ذرت برزیل برنده نزاع اقتصادی آمریکا و چین

جنگ تجاری میان ایالات متحده و چین فرصت مطلوبی را برای برزیل فراهم کرده تا صادرات ذرت خود به چین را افزایش دهد. برزیل که بزرگترین صادرکننده ذرت به چین است، تجارت خود با این کشور آسیایی را گسترش داده است. با این حال، روندهای داخلی در برزیل چالش‌هایی را به همراه دارد. تولید اتانول در برزیل پیش‌بینی می‌شود تا فصل ۲۰۲۶–۲۰۲۵ به ۸.۷ میلیارد لیتر برسد که به حدود ۱۹.۴ میلیون تن ذرت در سال نیاز دارد. این افزایش در تقاضای داخلی پیش‌بینی می‌شود که مصرف کلی ذرت برزیل را به ۸۷.۷ میلیون تن در این فصل برساند و ممکن است از موجودی ذرت برای صادرات بکاهد.

اتکای چین به ذرت برزیلی حیاتی است، به‌ویژه با توجه به اینکه برزیل در دهه گذشته بیش از ۵۸.۳ میلیون تن ذرت را در سطح جهانی صادر کرده است. از سوى دیگر، مشکلات لجستیکی در چین، از جمله زمان طولانی‌تر ترخیص گمرکی، باعث کمبود سویا شده و برخی از کارخانه‌های فرآوری در مراکز کلیدی مانند گوانگ‌دونگ را مجبور به توقف عملیات کرده است.

در مجموع، اگرچه صادرات ذرت برزیل به چین از تنش‌های تجاری میان ایالات متحده و چین بهره‌مند شده است، افزایش تقاضای داخلی برزیل برای سوخت‌های زیستی و مشکلات لجستیکی در چین ممکن است رشد تجارت را محدود کند. این وضعیت در حال تغییر می‌تواند به عرضه محدودتر، رقابت بین تقاضای غذایی و انرژی و افزایش قیمت‌ها در بازار جهانی منجر شود.

 

 

24 دسامبر 2024

دشواریهای اقلیمی کشت غلات آرژانتین در سال 2024

بخش کشاورزی آرژانتین در حال مواجهه با شرایط آب‌وهوایی دشواری است که تحت تأثیر الگوی مشابه لا نینیا قرار گرفته و منجر به بارش‌های ناکافی و نامنظم در مناطق کلیدی شده است. 

با این حال، کشت سویا به ۷۶.۶ درصد از ۱۸.۶ میلیون هکتار اراضى پیش‌بینی‌شده رسیده که ۹۵ درصد از این اراضی دارای رطوبت کافی یا مطلوب هستند. کشت ذرت اولیه نیز به ۶۵.۸ درصد پیشرفت کرده که ۸۸.۳ درصد از مزارع از شرایط رطوبتی مناسب بهره‌مند هستند، به طوری که برآورد هاى اولیه نشان‌دهنده پتانسیل عملکرد بالا هستند. برداشت گندم یز تا ۷۶.۱ درصد از سطح مناسب انجام شده و عملکرد متوسط ملی ۲.۸ تن در هر هکتار است، اگرچه حوادث تگرگ پراکنده باعث خسارات محلی شده است. وضعیت محصول دانه آفتابگردان به دلیل کاهش رطوبت ناشی از دمای بالا تحت تاثیر منفى قرار گرفته است.

در حوزه بازار، پیش‌بینی می‌شود صادرات گندم آرژانتین افزایش یابد و از کاهش عرضه روسیه و دیگر کشورهای منطقه دریای سیاه بهره‌مند شود. این صادرات به احتمال زیاد از تقاضای جهانی حمایت کرده و نقش آرژانتین به عنوان یکی از تأمین‌کنندگان اصلی غلات را تقویت می‌کند. با این حال، ادامه تأثیر بارش‌های ناکافی و شرایط آب‌وهوایی نامنظم می‌تواند خطراتی ☠️ برای عملکرد محصولات در ماه‌های آینده به ویژه با نزدیک شدن کشور به اوایل سال ۲۰۲۵ ایجاد کند،. 

به طور کلی، چشم‌انداز کشاورزی آرژانتین همزمان با پیشرفت در کشت محصولات و چالش‌های ناشی از شرایط نامطلوب آب‌وهوایی، نقش این کشور را در بازار جهانی غلات شکل می‌دهد.

 

 

23 دسامبر 2024

کنجاله سویا؛ افزایش عرضه جهانی و تاثیر آن بر نرخ 2025

صادرات جهانی کنجاله سویا به دلیل افزایش تولید و قیمت‌های رقابتی به‌شدت افزایش یافته است. از سپتامبر تا نوامبر ۲۰۲۴، صادرات از شش کشور بزرگ به ۱۸.۲ میلیون تن رسید که رشد قابل‌توجهی معادل ۳۶ درصد نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. 

اتحادیه اروپا به عنوان بزرگ‌ترین واردکننده کنجاله سویا در این دوره ۶.۳ میلیون تن خریداری کرده است.در واقع، کمبود منابع جایگزین مانند کنجاله کلزا تقاضا را به سمت محصولات مبتنی بر سویا سوق داده است. 

با این حال، عرضه بیش از حد کنجاله سویا در بازار، همراه با افزایش روغن کشى از سویا، قیمت کنجاله سویا را به پایین‌ترین سطوح در سال‌های اخیر رسانده است. 

قیمت کنجاله سویا آرژانتین در حال حاضر به حدود ۳۱۴ دلار در هر تن کاهش یافته که به طور قابل‌توجهی کمتر از سطح سال گذشته است.

با وجود فضای نزولی در بازار، محصولات پروتئینى در جهان با چالش‌های فزاینده‌ای روبه‌رو است. 

دینامیک عرضه جهانی سویا تحت تأثیر رکورد برداشت قابل توجه برزیل با پیش‌بینی ۱۷۰ میلیون تنى قرار گرفته که در ماه‌های آینده چالشی جدی نسبت به وضعیت لجستیک ایجاد می‌کند. 

درهمین راستا، واردات کنجاله سویا ایران به حداقل رسیده، به طوری که در ماه دسامبر تنها محموله‌هایی به وزن ۶۳,۵۰۰ (MV LB Earth) و ۷۴,۰۳۵ (MV Amani) تن حمل شده است. 

در همین حال، کاهش اختلاف قیمت کنجاله سویا در آمریکای جنوبی نسبت به بورس شیکاگو و کاهش تقاضای چین، تغییر اولویت‌های بازار رقابت را بطور فزاینده اى برجسته کرده است.

 

22 دسامبر 2024

استقبال مالزی از سال نو با 35 درصد سهم بازار روغن پالم در جهان 

مالزی در سال ۲۰۲۴ صادرات روغن پالم خود را به ۱۵.۶ میلیون تن از ژانویه تا نوامبر افزایش داده که این مقدار نشان‌دهنده ۱۳٪ رشد سالانه است.

این رشد سهم صادرات جهانی مالزی را به ۳۵٪ رساند که از ۲۹٪ در سال گذشته بیشتر شده است، در واقع این کشور از کاهش حجم صادرات اندونزی بهره برده است. 

با این حال، اختلاف قیمت روغن پالم نسبت به سایر روغن‌های گیاهى (از ۲۵ دلار در هر تن بیشتر از روغن آفتابگردان در هند تا ۲۰۰ دلار در هر تن بالاتر از روغن کلزا در اتحادیه اروپا متغیر است) تقاضا را به‌شدت محدود کرده است. این امر باعث کاهش ۱.۵ میلیون تن واردات اتحادیه اروپا در مقایسه با سال ۲۰۲۳ شده است. کاهش فصلی تولید در مالزی نیز اوضاع را پیچیده‌تر کرده است و برآورد می‌شود که تولید دسامبر نسبت به نوامبر ۱۰-۱۵٪ کمتر باشد، هرچند انتظار می‌رود موجودی‌های پایان سال فقط ۳-۴٪ کاهش یابد.

چالش‌های بازار همچنان ادامه داشته و فعالان صنعت اختلاف قیمت بالای روغن پالم را غیرقابل‌ دوام می‌دانند. 

توجه داشته باشیم که تأخیر در برنامه بیودیزل B40 اندونزی که قرار بود از ژانویه ۲۰۲۵ اجرا شود، می‌تواند ۱.۷ میلیون تن روغن پالم که برای بیودیزل اختصاص یافته بود را آزاد کرده و فشار عرضه را کاهش دهد. در همین حال، وابستگی محدود چین به روغن پالم برای مصارف خانگى باعث شده است خریدهای این کشور بیشتر به روند قیمت حساس شده و به گزینه‌های ارزان‌تر مانند روغن سویا گرایش یابد. 

علی‌رغم رفتار افزایشى قیمت ناشی از احتمال کاهش موجودی‌ها، قیمت‌های بالا می‌تواند همچنان تقاضا را محدود کند مگر اینکه تغییر قابل‌توجهی در روند عرضه و تقاضا انجام شود.

 

 

19 دسامبر 2024

شکست ذرت اروپایی در میدان رقابت با قاره آمریکا

قرارداد آتی ذرت جهت تحویل ماه مارچ سال آینده بورس یورونکست پاریس در تاریخ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴ با قیمت ۲۰۷.۷۵ یورو به ازای هر تن بسته شد که نسبت به هفته گذشته ۰.۲۴٪ افزایش داشته است. 

بازار ذرت اروپا تحت فشار قرار دارد و تولید سال ۲۰۲۴/۲۵ به ۵۸ میلیون تن برآورد شده است که ۵ میلیون تن کمتر از سال گذشته است. این کاهش به دلیل عملکرد ضعیف در اروپای شرقی و آلودگی مکرر به آفلاتوکسین بوده است. 

واردات اتحادیه اروپا از کشورهای برزیل، اوکراین، کانادا و ایالات متحده افزایش یافته است، در حالی که پتانسیل صادرات به شدت کاهش یافته است. صادرات رومانی و صربستان نصف شده و صادرات مجارستان، لهستان و کرواسی حدود ۲۵٪ کاهش یافته است. نیازهای وارداتی اتریش به دلیل افزایش فرآوری ذرت، ۳۰۰,۰۰۰ تن افزایش یافته است و انتظار می‌رود قیمت‌ها تا فوریه ۲۰۲۵ ثابت بمانند.

در آرژانتین، کاشت ذرت به دلیل کمبود بارندگی در استان کوردوبا، بزرگ‌ترین منطقه تولید غلات این کشور، به کندی پیش می‌رود. 

تا تاریخ ۱۲ دسامبر، پیشرفت کاشت در سایر مناطق آرژانتین به ۵۵٪ رسیده است، در حالی که در سال گذشته ۳۲٪ و به طور متوسط تاریخی ۴۰٪ بوده است. در حال حاضر، ۵۱٪ محصول ذرت در وضعیت خوب تا عالی ارزیابی شده است که نسبت به ۴۰٪ سال گذشته بهبود قابل توجهی دارد. مدل‌های آب‌وهوایی نشان می‌دهند که بارندگی می‌تواند رطوبت خاک در شمال آرژانتین و آمریکای جنوبی را بهبود بخشد و فعالیت‌های کاشت را از سر بگیرد، اما ۳۰ روز آینده برای تعیین عملکرد محصول بسیار حیاتی خواهد بود.

در برزیل، فروش برداشت دوم ذرت به کندی پیش می‌رود و فروش ملی در سطح ۱۷٪ قرار دارد که پایین‌تر از میانگین پنج‌ساله ۲۵٪ است. ایالت ماتو گروسو با فروش ۲۴٪ پیشتاز است، که نشان‌دهنده احتیاط کشاورزان علی‌رغم تقاضای قوی جهانی است.